GESTION DE PATRIMOINE
Une gestion de patrimoine indépendante et à long terme, axée sur vos intérêts.
NOS SERVICES
Nous sélectionnons les meilleurs investissements sur la base d'une analyse approfondie et d'un processus décisionnel rigoureux. Et comme chaque client est unique, les portefeuilles sont toujours adaptés à votre situation personnelle.
GESTION D'ACTIFS
En nous confiant un mandat de gestion discrétionnaire ou de gestion conseillée, vous bénéficierez d'un large éventail d'expertises et de compétences afin de protéger votre capital et faire fructifier votre patrimoine au mieux.
FAMILY OFFICE
Afin de vous permettre une analyse multifonctionnelle de votre patrimoine global, nous pouvons établir des rapports consolidés regroupant l'ensemble de vos actifs bancaires et non bancaires (immobilier, entreprises, collections), quels que soient leur dépositaire ou leur gestionnaire.
PLANIFICATION SUCCESSORALE
La planification successorale s'applique à l'ensemble de vos actifs à travers le monde et comprend la planification fiscale et successorale, la protection des actifs et la transmission des entreprises familiales.
PLANS DE RETRAITE
Grâce à notre expertise en gestion d'actifs, nous sommes également en mesure de proposer des solutions de prévoyance. Destinée principalement aux entrepreneurs et aux cadres, cette offre de services permet d'optimiser les plans de prévoyance grâce à des solutions personnalisées et fiscalement avantageuses.
NOS SERVICES
Nous sélectionnons les meilleurs investissements sur la base d'une analyse approfondie et d'un processus décisionnel rigoureux. Et comme chaque client est unique, les portefeuilles sont toujours adaptés à votre situation personnelle.
GESTION D'ACTIFS
En nous confiant un mandat de gestion discrétionnaire ou de gestion conseillée, vous bénéficierez d'un large éventail d'expertises et de compétences afin de protéger votre capital et faire fructifier votre patrimoine au mieux.
FAMILY OFFICE
Afin de vous permettre une analyse multifonctionnelle de votre patrimoine global, nous pouvons établir des rapports consolidés regroupant l'ensemble de vos actifs bancaires et non bancaires (immobilier, entreprises, collections), quels que soient leur dépositaire ou leur gestionnaire.
PLANIFICATION SUCCESSORALE
La planification successorale s'applique à l'ensemble de vos actifs à travers le monde et comprend la planification fiscale et successorale, la protection des actifs et la transmission des entreprises familiales.
PLANS DE RETRAITE
Grâce à notre expertise en gestion d'actifs, nous sommes également en mesure de proposer des solutions de prévoyance. Destinée principalement aux entrepreneurs et aux cadres, cette offre de services permet d'optimiser les plans de prévoyance grâce à des solutions personnalisées et fiscalement avantageuses.
NOTRE PROCESSUS
NOTRE PROCESSUS
Bien que nos portefeuilles soient tous conçus pour répondre à vos besoins et objectifs spécifiques, ils sont avant tout le résultat d'un processus de construction minutieux.
ÉVALUATION
Comprendre vos objectifs, vos priorités et vos contraintes.
Nous commençons par acquérir une compréhension approfondie de votre situation personnelle, de vos objectifs financiers et de vos aspirations à long terme.
Ensemble, nous évaluons vos objectifs d'investissement, votre tolérance au risque, vos besoins en matière de liquidités, et votre horizon temporel.
Cette phase initiale constitue le fondement d'une relation basée sur la clarté, la confiance et l'alignement.
ANALYSE
Recherche indépendante et évaluation complète du marché.
Nos spécialistes en investissement analysent un large éventail d'instruments d'investissement, tant traditionnels qu'alternatifs.
Nous évaluons les titres individuels, les fonds, les produits structurés ainsi que les opportunités sur les marchés privés. Nous utilisons des critères qualitatifs et quantitatifs rigoureux afin d'identifier les solutions les plus appropriées pour votre profil de risque.
ALLOCATION
Construire des portefeuilles adaptés aux conditions du marché et aux profils des clients.
Sur la base de notre analyse et de la conjoncture actuelle du marché, nous définissons une allocation d'actifs qui tient compte des opportunités et des risques.
Nous sélectionnons et combinons ensuite les instruments les plus adaptés afin de constituer un portefeuille diversifié en adéquation avec vos objectifs, vos contraintes et votre stratégie à long terme.
RAPPORTS
Surveillance continue, transparence et dialogue actif.
Votre portefeuille fait l'objet d'un suivi et d'une analyse continus. Nous vous fournissons des rapports réguliers et vous rencontrons afin d'évaluer les performances, de revoir les objectifs et d'adapter votre stratégie en fonction de l'évolution de la situation.
Ce dialogue continu garantit que votre portefeuille reste aligné sur vos objectifs et réactif aux fluctuations du marché.
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Rue du Rhône 65 – 1204 Genève
Suisse
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T: +41 22 552 83 00
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