GESTIÓN PATRIMONIAL
Gestión patrimonial independiente y a largo plazo basada en sus intereses.
NUESTROS SERVICIOS
Seleccionamos las mejores inversiones basándonos en un análisis exhaustivo y un riguroso proceso de toma de decisiones. Y como cada cliente es único, las carteras siempre se adaptan a sus circunstancias personales.
GESTIÓN DE ACTIVOS
Al confiarnos un mandato discrecional o de asesoramiento, se beneficiará de una amplia gama de conocimientos y competencias para proteger su capital y hacer crecer sus activos.
FAMILY OFFICE
Para que pueda realizar un análisis multifuncional de su patrimonio global, podemos elaborar informes consolidados que agrupen todos sus activos bancarios y no bancarios (bienes inmuebles, negocios, colecciones), independientemente de su custodio o ubicación.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
La planificación patrimonial se aplica a la totalidad de sus activos en todo el mundo e incluye la planificación fiscal y patrimonial, la protección de activos y la transferencia de empresas familiares.
PLANES DE PENSIONES
Gracias a nuestra experiencia en gestión de activos, podemos ofrecer soluciones más eficientes para planes de pensiones. Dirigido principalmente a empresarios y ejecutivos, este servicio permite optimizar los planes de pensiones mediante soluciones personalizadas y fiscalmente eficientes.
NUESTROS SERVICIOS
GESTIÓN DE ACTIVOS
Al confiarnos un mandato discrecional o de asesoramiento, se beneficiará de una amplia gama de conocimientos y competencias para proteger su capital y hacer crecer sus activos.
FAMILY OFFICE
Para que pueda realizar un análisis multifuncional de su patrimonio global, podemos elaborar informes consolidados que agrupen todos sus activos bancarios y no bancarios (bienes inmuebles, negocios, colecciones), independientemente de su custodio o ubicación.
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL
La planificación patrimonial se aplica a la totalidad de sus activos en todo el mundo e incluye la planificación fiscal y patrimonial, la protección de activos y la transferencia de empresas familiares.
PLANES DE PENSIONES
Gracias a nuestra experiencia en gestión de activos, podemos ofrecer soluciones más eficientes para planes de pensiones. Dirigido principalmente a empresarios y ejecutivos, este servicio permite optimizar los planes de pensiones mediante soluciones personalizadas y fiscalmente eficientes.
NUESTROS SERVICIOS
NUESTRO PROCESO
Aunque nuestras carteras se crean para satisfacer sus necesidades y objetivos específicos, son ante todo el resultado de un minucioso proceso de construcción.
EVALUACIÓN
Comprender sus objetivos, prioridades y limitaciones.
Comenzamos por desarrollar una comprensión profunda de su situación personal, sus objetivos financieros y sus aspiraciones a largo plazo.
Juntos, evaluamos sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, necesidades de liquidez, consideraciones normativas y horizonte temporal.
Esta fase inicial constituye el fundamento de una relación basada en la claridad, la confianza y la armonía.
ANÁLISIS
Investigación independiente y evaluación exhaustiva del mercado.
Nuestros especialistas en inversiones analizan un amplio universo de instrumentos financieros, tanto tradicionales como alternativos.
Evaluamos valores individuales, fondos, ETF, productos estructurados y oportunidades del mercado privado, aplicando rigurosos criterios cualitativos y cuantitativos para identificar las soluciones más adecuadas para su cartera.
ASIGNACIÓN
Construcción de carteras adaptadas a las condiciones del mercado y al perfil de los clientes.
Basándonos en nuestro análisis y en el entorno de mercado predominante, definimos una asignación de activos que equilibra las oportunidades y los riesgos.
A continuación, seleccionamos y combinamos los instrumentos más adecuados para construir una cartera diversificada que se ajuste a sus objetivos, limitaciones y estrategia a largo plazo.
INFORMES
Supervisión continua, transparencia y diálogo activo.
Su cartera es supervisada y revisada continuamente. Le proporcionamos informes periódicos y nos reunimos con usted para evaluar el rendimiento, revisar los objetivos y adaptar su estrategia a medida que cambian las circunstancias.
Este diálogo continuo garantiza que su cartera se mantenga alineada con sus objetivos y responda a los cambios del mercado.
The Forum Finance Group SA
Rue du Rhône 65 – 1204 Ginebra
Suiza
info@forum.finance
T: +41 22 552 83 00
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